En 1963, el veterano oficial de la CIA Vincent Rambaldi
se suicida después del asesinato de su familia el mismo día del
asesinato del presidente John F. Kennedy, para consternación de
su colega, el agente de la KGB, Coronel Semion Strogov.
Rambaldi y Strogov habían trabajado juntos durante la
Segunda Guerra Mundial como agentes anti-Eje. Su primer
encuentro tuvo lugar en el castillo de Bergenhus en Noruega,
ocupado por las fuerzas nazis y Waffen-SS, donde Rambaldi
estuvo cautivo. Strogov asesinó a varios operativos nazis
y liberó a Rambaldi a cambio de información. Ambos
escaparon del castillo en secreto.
Los dos siguientes se reunieron en un hotel en Suiza,
donde se envió a Strogov para evitar que los documentos
críticos robados por un agente doble soviético cayeran en manos
del fascista italiano y criminal de carrera Paolo
Minelli. Strogov se infiltró en el hotel, escuchó a
escondidas la conversación de Minelli e identificó al
espía. Después de recuperar los documentos y asesinar al
traidor, Strogov descubrió que Rambaldi también fue asignado
para obtener los mismos documentos, después de haber sido
engañado por los rusos. Strogov y Rambaldi escaparon
conjuntamente de los nazis y compartieron los
documentos.
Su tercer encuentro fue una operación conjunta solicitada
por la Inteligencia rusa de la Oficina de Servicios
Estratégicos (OSS). Strogov debía infiltrarse en un centro
secreto de investigación nuclear y asesinar al científico
Berthold Slotz y su asistente Adolf Krause. Strogov
ejecutó sus objetivos y tomó fotos de sus planos. Al
salir, es descubierto por soldados de las SS, pero el socio de
Rambaldi, Andrew Pearson, mata a los guardias para salvar a
Strogov.